Утренние утехи красоток
Мулатка спит голышом. Увидев сексуальное тело, ее любовница блондинка, обнажившись, охотно присоединяется к ней. Блондинка ласкает шоколадку и принимается вылизывать ее черную киску. После ей отвечает взаимными ласками умелый язычок мулатки.